Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуоз в стрельбе и рукопашных схватках, он всегда был готов на жертву ради выполнения задачи. Но после провала одной из операций и гибели подчиненного, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от службы, и тогда он решает действовать сам.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесничество, Николай быстро понимает: эта тихая должность таит смертельные угрозы. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — и таинственные исчезновения его предшественников.