В бурные годы становления Китайской Республики молодой Хуа Минчу возвращается на родину после учёбы в Японии. В поезде судьба сводит его с группой необычных попутчиков, владеющих невероятными умениями. Эта встреча навсегда меняет его привычный мир, запуская череду неожиданных событий.
Благодаря древнему Странствующему свитку юноша оказывается вовлечён в водоворот большой политики. Вместе с верными друзьями и таинственной спутницей Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце борьбы, где решается судьба всей страны.