Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их изгнали отсюда люди, и теперь у власти жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, без конца увеличивая поборы. Люди голодают, теряют кров и работу. Любая попытка возмутиться карается тюрьмой или изгнанием.
Накопившаяся ярость рождает надежду на бунт. Отчаявшиеся жители хотят просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, два столетия жившие в уединении, не спешат доверять бывшим врагам. Их собственный покой слишком хрупок, чтобы снова рисковать.